The most dangerous secret in Amy and Dan's past is unveiled in Book 7 of the #1 New York Times bestselling series.

The hunt for 39 hidden Clues that lead to an unimaginable power has taken a heavy toll on fourteen-year-old Amy Cahill and her younger brother, Dan. They've just seen a woman die. They're wanted by the Indonesian police. They're trapped on an island with a man who knows too much about the death of their parents. And a tropical storm is rolling in.

Just when they think it can't get any worse, it does. Because the Cahills have one more rattling skeleton for Amy and Dan to discover... the terrible truth about their family branch.

Betrayed by their cousins, abandoned by their uncle, and with only the slimmest hint to guide them, fourteen-year-old Amy Cahill and her younger brother, Dan, rush off to Egypt on the hunt for 39 Clues that lead to a source of unimaginable power. But when they arrive, Amy and Dan get something completely unexpected - a message from their dead grandmother, Grace. Did Grace set out to help the two orphans... or are Amy and Dan heading for the most devastating betrayal of them all?

Nach einer Blinddarmoperation ist Kims kleine Schwester nicht mehr aus der Narkose aufgewacht, sie liegt im Koma. Die Stimmung in der Familie ist gedrückt, als Kim an diesem Abend ins Bett geht. Da sieht er in einer Ecke seines Zimmers plötzlich einen alten Mann.

Der Alte erklärt Kim, seine Schwester werde im Land Märchenmond vom bösen Boraas gefangengehalten. Mit einem Raumgleiter aus einem SF-Roman macht sich Kim sofort auf, um seine Schwester zu retten. Doch er hat Pech und landet mitten im Reich von Boraas, auf der besetzten Seite des friedlichen Märchenlandes. Unter großen Gefahren gelingt es Kim, vor Boraas zu fliehen, und in der Verkleidung eines feindlichen schwarzen Ritters gelangt er mit Boraas Armeee über das Schneegebirge nach Märchenmond.

Dort erfährt er, daß er zunächst den König des Regenbogens suchen muß, der noch weit hinter dem Ende der Welt lebt. Zusammen mit seinen neuen Freunden macht sich Kim auf seinen abenteuerlichen Weg.